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Générer un rapport personnalisé

Comment créer un rapport sur mesure avec filtres de date, type, périmètre

Prérequis

  • Rôle Manager minimum.
  • Pour les rapports paie : rôle RH ou Administrateur.

Étapes

  1. Aller sur Rapports > Générer (/dashboard/reports/generate).
  2. Sélectionner le Type de rapport :
    • Pointage : heures travaillées par employé, jour, semaine, mois.
    • Congés : demandes, soldes, utilisation par type.
    • Paie : préparation paie (brut, charges, variables).
    • Effectif : entrées/sorties, mouvements RH.
    • Anomalies : oublis, retards, dépassements.
    • Productivité : ratios heures travaillées vs heures planifiées.
  3. Définir les filtres :
    • Plage Du / Au (dates).
    • Portée : Direction, Équipe ou Employé — une seule sélection selon le périmètre choisi.
    • Type de contrat (CDI, CDD, etc.).
    • Type de congé ou Statut pointage selon le rapport.
  4. Définir la granularité : Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Année.
  5. Choisir les colonnes à inclure (cases à cocher dynamiques).
  6. Cliquer Générer le rapport.
  7. Le rapport s'affiche en tableau interactif. Trier en cliquant les en-têtes.

Sauvegarder un rapport

  1. Une fois le rapport généré, cliquer Enregistrer.
  2. Renseigner :
    • Nom : libellé pour le retrouver.
    • Description (facultatif).
    • Partage : Privé, Mon équipe, Toute l'entreprise (selon votre rôle).
  3. Le rapport apparaît dans Rapports > Mes rapports et sur le dashboard.
  4. Pour le rejouer plus tard, cliquer dessus : les filtres sont restaurés.
Pièges courants
  • Une plage de dates trop large (> 12 mois) sur un gros effectif peut générer un timeout. Limiter à 6 mois.
  • Le filtre Employés prime sur le filtre Équipe : si vous combinez les deux, seuls les employés explicitement choisis sont inclus.
  • Les rapports paie incluent les données chiffrées déchiffrées en mémoire — l'opération est tracée dans l'audit log.
  • Un rapport sauvegardé conserve les filtres mais pas les données — relancer pour avoir les valeurs actuelles.
  • Le partage Mon équipe limite la visibilité aux personnes que vous managez directement (pas en cascade).
  • Modifier un rapport partagé impacte tous les utilisateurs qui y ont accès.
Liens utiles

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